Was selbst Vögel in die Flucht schlagen kann, ist ein genialer anatomischer Trick: Bei Gefahr werden Kopf und Brust in die ersten beiden Hinterleibssegmente eingezogen, die dadurch enorm an Umfang gewinnen. Zudem besitzen sie an den Seiten weißumrandete Augenflecken, die zur Kontraststeigerung von einem schwarzen Feld umgeben sind. Durch die Aufplusterung bizarr vergrößert, wirken sie für viele Fressfeinde derart bedrohlich, dass ihnen der Appetit auf einen Raupenhappen schnell vergeht. Das etwa 3 mm lange schwarze Horn am Hinterleibsende ist ein weiteres Merkmal. Es unterscheidet die braune oder grüne Raupe von der des Kleinen Weinschwärmers, deren Horn bestenfalls angedeutet ist.